La formation Deal MAkr
Notre mission : vous rendre expert dans la gestion complète des opérations M&A, de l'initiation à la conclusion
Formation M&A
L'expertise d'une banque d'affaires à portée de main
Un contenu percutant
Plus de 50 vidéos de formation ciblées.
Plus de 50 fiches synthèses pour une assimilation rapide.
Plus de 40 quiz pour valider vos connaissances.
Une approche pratique
Simulation réaliste d’une opération de cession.
Plus de 20 modèles de documents essentiels (financiers, juridiques, opérationnels).
Un mentorat personnalisé
30 minutes de coaching individuel inclus.
Formation dispensée par des professionnels M&A actifs et expérimentés.
Plan de la formation
Une formation complète et exhaustive
étape 1
Vendre une société
- Aperçu du Processus
- Originer des missions M&A
- Réflexions préliminaires
- Les différents processus de cession
Phase de préparation / Pré-marketing
L’information Mémorandum
Le Business Plan
Phase de marketing
- La LOI
- Phase d’audits / due diligence
- Négociation finale / closing de l’opération
- Le contrat de cession
- La garantie d’actif et de passif
étape 2
Reprendre une société
- Aperçu du Processus
- Définir un cahier des charges et identifier des cibles
- Les questions à poser
- Conclure l’acquisition
étape 3
Analyse financière
- Compte de résultat
- Analyse de la rentabilité normative
- Bilan
- Le Tableau de Flux de trésorerie
- Construire un Business Plan
étape 4
Valorisation d'entreprise
- Introduction
- Valeur d’entreprise vs Valeur des titres
- Transactions comparables
- Méthode intrinsèque
- Méthodes comptables
- Multiples Boursiers
étape 5
Présentation d'un Montage "LBO"
- Leveraged Buy Out
- Spécificités d’un Owner Buy Out
étape 6
Cas Pratique complet et évaluation : Vente d'une entreprise
La formation Deal MAkr
Une formation efficace
Fruit de l'experience de professionels du M&A
La formation M&A Deal Makr est le fruit de l’expérience de banquiers d’affaires chevronnés, forts de dizaines d’opérations allant de 0 à plus de 500 M€ de valorisation.
Théorie appliquée au monde réel
Véritable condensé des meilleures pratiques des banques d’affaires de premier plan, ce programme vous donne les clés pour lancer ou développer une offre de conseil en cession ou acquisition d’entreprises performante.
Insights du terrain
Notre formation vous transmet non seulement les fondements théoriques, mais aussi les retours d’expérience cruciaux pour anticiper les défis qui vous attendent et maîtriser les subtilités de chaque étape d’une transmission d’entreprise.
Un format conçu pour les professionnels
Structurée en une cinquantaine de modules vidéo concis de 5 à 10 minutes, enrichis de fiches synthèses, d’infographies et de quiz d’évaluation, notre formation s’adapte à votre rythme d’apprentissage.
La formation inclut tous les modèles de documents nécessaires à l’exécution d’une mission (NDA, Projet de Mandat, exemples de Teaser, d’Info mémo, de LOI, etc.), ainsi qu’un cas pratique.
Développez des compétences essentielles en :
Droit des affaires : Maîtrise des documents juridiques clés (accord de confidentialité, lettre d’offre, acte de cession d’actions, convention de garantie d’actif et de passif)
Finance d’entreprise : Élaboration de Business Plan et Compréhension des enjeux du BFR et de la dette financière nette
Stratégie : Analyse de marché : Développement d’une pensée stratégique et tactique
Processus M&A : Connaissance détaillée du déroulement des opérations de cession et d’acquisition
Valorisation d’entreprise : Maîtrise des méthodes de valorisation (transactions comparables, DCF, LBO, comparables boursiers)
Analyse financière transactionnelle : Évaluation des performances financières dans un contexte de transaction / Retraitements de rentabilité, de BFR, d’endettement
Pour qui ?
À qui cette formation s'adresse-t-elle ?
La formation est particulièrement destinée aux Experts-comptables, Auditeurs, Banquiers, Avocats d’affaires, Étudiants en gestion, Dirigeants ou Repreneurs d’entreprises.
Niveau Licence en gestion ou équivalent fortement recommandé.
Formation complète
Devenez autonome dans la conduite d'opérations M&A
Plus de 15 heures de formation.
499 €
Coaching individuel de 30min.
20 modèles de documents réutilisables.
Webinaires Experts, enrichissement continu.
Extrait gratuit
Visionner gratuitement un extrait de la formation
30 minutes de formation.
Extrait gratuit
Extrait – Déroulé d’une opération de cession.
Extrait – Déroulé d’une opération d’acquisition.
Extrait – L’analyse financière.
Extrait – Valorisation d’entreprise.
Formation conçue en partenariat avec Eliad Samoun, banquier d’affaires et spécialiste de la création de contenus sur le thème du M&A en France.
Témoignages
Ils ont suivi la formation
Fondateur
La formation est top, très pragmatique et bien maîtrisée.
Consultant transmission d'entreprise
Formation claire, précise et adaptée au marché de la transaction des PME.
Managing Partner M&A
La formation est claire et pertinente. Elle offre un regard affuté sur nos pratiques et les conseils sont avisés. Un grand bravo à l’équipe.
Juriste
Je tenais à vous féliciter pour la qualité du contenu pédagogique de la formation.
Analyste M&A
Cette formation est parfaite ! Merci à Romain pour sa disponibilité et aux schémas très bien expliqués d’Eliad.